#用动态回顾我的2025#交易室的电脑屏幕上，红色数字不断跳动。浙江世宝连续第四个交易日涨停，股价从12元一路飙升至17.51元，涨幅高达46.53%——这一切都源于工信部一纸L3级自动驾驶准入许可。
12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可名单，长安汽车与北汽极狐成为首批入围车企。这一政策瞬间点燃了市场对无人驾驶板块的做多热情，主力资金疯狂涌入相关概念股。
与此同时，海南自贸港全岛封关运作已正式启动，海南发展等本地股蠢蠢欲动；可控核聚变领域传来技术突破利好，王子新材强势涨停；商业航天产业迎来密集政策催化，航天板块跃跃欲试。四大投资主线正逐渐清晰。
无人驾驶：政策破冰引爆产业链
L3级自动驾驶准入许可是中国智能网联汽车发展的里程碑事件。这意味着 高阶智驾从测试阶段正式迈入商业化应用阶段。获批车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，为大规模商业化铺平道路。
展开剩余75%浙江世宝成为这轮行情的领头羊并非偶然。公司在互动易平台明确表示，其智能转向产品适用于L2、L3级别智驾，与奇瑞、吉利、蔚来、理想、零跑等主流车企均有合作项目。更关键的是，公司的线控转向已获多家主流车企定点，预计最早于2026年量产。这一技术是L3+智能驾驶的核心部件，壁垒高，市场前景广阔。
无人驾驶板块的爆发有坚实的业绩支撑。浙江世宝2024年营收26.93亿元，同比增长48.04%；归母净利润1.49亿元，同比增长93.15%。基本面与政策面形成共振，推动股价持续走高。
后排机会值得深度挖掘。北汽蓝谷作为北汽集团旗下新能源平台，直接受益于北汽极狐L3车型准入；豪恩汽电在智能驾驶感知系统领域技术积累深厚；路畅科技深耕车载智能系统多年。整个板块正在形成梯队式上涨格局。
海南板块：封关运作打开新空间
12月18日，海南自贸港正式启动全岛封关运作，这一历史性事件为海南本地股带来新一轮投资机遇。封关运作后，海南将成为海关监管特殊区域，实行“一线放开、二线管住”的管理模式，为企业提供更优惠的税收政策和更便利的贸易条件。
海南发展作为本地龙头，业务涵盖基础设施建设、房地产开发等多个领域，直接受益于自贸港建设提速。公司凭借地缘优势，有望承接更多政府重点项目，业绩弹性巨大。
罗牛山在农业现代化领域布局深远，海南热带特色高效农业是自贸港重点发展的产业之一。神龙种业则聚焦南繁育种产业，这一产业在海南具有独特优势。海南海药受益于“乐城研用+海口生产”的生物医药产业发展模式，前景广阔。
广晟有色作为稀土行业重要企业，有望受益于海南自贸港的原材料进出口便利政策。自贸港封关后， 国际商品和要素流动更加便捷，为原材料贸易企业创造新的增长点。
核聚变：能源革命的下一个风口
可控核聚变领域近期迎来技术突破，相关概念股表现活跃。王子新材因其控股子公司宁波新容生产的薄膜电容可用于可控核聚变磁体电源项目，近期强势涨停。这些电容主要提供储能和支撑功能，保证电源输出平稳，是可控核聚变装置的关键部件。
雪人集团在制冷设备领域技术积累深厚，有望受益于核聚变装置配套需求。西部材料在稀有金属材料方面具有优势，核聚变装置对材料性能要求极高，为公司带来新的市场空间。
老龙头合锻智能在重型装备制造领域经验丰富，核聚变装置需要大型压力容器和精密加工设备，为公司带来业务增量。永鼎股份在超导材料领域布局，而超导技术是可控核聚变的核心技术之一。
低位股中，安泰科技在金属材料领域深耕多年，中核科技在核能装备领域有深厚积累，融发核电则直接受益于核能产业发展。这些企业都有望在核聚变产业化进程中分得一杯羹。
航天板块：商业航天迎来爆发期
商业航天作为战略性新兴产业，正迎来政策密集扶持期。海南商业航天发射场已正式转入常态化发射阶段，今年双工位首发均取得圆满成功。这意味着中国商业航天发射能力实现质的飞跃。
再升科技成为板块高度龙头，公司在航天新材料领域技术领先。航天产业特有的“四宝”——航发（航空发动机）、航电（航空电子）、航动（航空动力）、航机（航空机械）系统，涵盖航天产业链关键环节。
中国卫星作为卫星应用领域龙头，将受益于卫星互联网建设加速。华菱线缆在特种线缆领域优势明显，航天装备对线缆性能要求极高。顺灏股份在航空航天材料领域有所布局，通宇通讯则在卫星通信领域技术积累深厚。
商业航天产业链条长、带动效应强，从火箭制造到卫星应用，从发射服务到数据开发，每个环节都蕴藏着巨大投资机会。随着海南商业发射场能力提升， 星箭协同设计与制造产业集群正在形成。
四大主线背后是产业发展的深刻逻辑。无人驾驶受益于技术成熟与政策放开，海南板块得益于自贸港制度创新，核聚变代表能源革命方向，航天板块则彰显国家战略意志。这些板块的崛起不是短期炒作，而是产业演进与市场认知共振的结果。
投资者应把握产业变迁大势，从这些高景气度板块中寻找真正具有核心竞争力的企业，才能在下周乃至未来的行情中获取超额收益。
发布于：四川省盈透证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
